Zavolejte mi

+420 723 200 072

Finanční plán, který dává smysl – pro vás i vaši budoucnost

Finanční plán, který dává smysl

Zobrazit reference

190+

Spokojených klientů

26+ mil. Kč

V investicích pod správou

5+

Let na trhu

O mně

Finance srozumitelně a s lidským přístupem

Jmenuji se David Král a ve světě financí působím pátým rokem.

Nejvíc mě naplňuje poslouchat životní příběhy a sny mých klientů – protože každý z nich je jiný a zaslouží si individuální plán, který dává smysl.

  • Finančně-majetková analýza
  • Dlouhodobá spolupráce
  • Srozumitelná a individuální řešení
  • Plán na míru, ne prodej produktů
Více o mně

Průběh

Jak spolupráce funguje ?

Úvodní konzultace

Prvotní schůzka je o tom se vzájemně poznat, říct si co od naší spolupráce očekáváte, analýza Vaší aktuální finanční situace a jaké jsou Vaše plány a cíle do budoucna.

Představení Vašeho plánu

Na druhou schůzku připravím Váš finanční plán ušitý na míru, kde Vám ukážu konkrétní kroky, jak dojdete ke svým cílům. Plán navrhuji, aby pro Vás byl dlouhodobě udržitelný a zapadal do Vaší aktuální situace.

Realizace řešení

Jakmile plán společně doladíme, postarám se o jeho realizaci. Zajistíme všechny potřebné kroky a ohlídáme, že vše proběhne hladce a pro Vás bez starostně.

Dlouhodobá péče

Je pro mě důležité, aby spolupráce byla dlouhodobá, a proto se budeme jednou za rok scházet a vyhodnocovat, jak se blížíte ke svým cílům a zda je plán pro Vás stále efektivní.

Pomáhám lidem mít jasno ve financích a klid v rozhodování

Domluvit konzultaci

Služby

Služby, které dávají
vašim financím směr

Investice

Investiční strategie postavená na vašich cílech, časovém horizontu a vztahu k riziku. Bez zbytečných spekulací, s důrazem na dlouhodobý výsledek.

Životní pojištění

Ochrana příjmů a rodiny nastavená tak, aby dávala smysl. Pojištění řeším jako jistotu, ne jako produkt navíc.

Neživotní pojištění

Praktická ochrana majetku a odpovědnosti pro každodenní situace. Jednoduše, přehledně a bez zbytečných komplikací.

Penze

Dlouhodobé zajištění budoucnosti s ohledem na vaše možnosti i plány. Postupně a srozumitelně, bez tlaku a nereálných slibů.

Úvěry a hypotéky

Pomoc s výběrem a nastavením financování tak, aby vás zbytečně nezatěžovalo. Hlídám podmínky, komunikaci i celý proces.

Reference

Slova mých
vážených klientů

Matěj Kodad

David Král je pro mě velkou inspirací. Vnímám ho jako pečlivého a empatického profíka ve svém oboru, který má opravdu své klienty na prvním místě a dělá maximum pro doručení TOP služby. Má smysl pro detail, jede v tempu maximálního úsilí a nasazení. Mohu jednoznačně doporučit. Díky!

Tomáš Mitura

S Davidem sem v kontaktu už pět let a vždy se mi o vše postaral od pojištění až po bydlení nemám s ním sebemenší problém a vždy je vstřícný a mluví na rovynu jak se věci mají a co je pro koho nejlepší a když si s něčím nevím rady vždy to se mnou probere a najde řešení je opravdu moc šikovnej a jsem rád že se mi stará o věci kterým nerozumím. Za mě supr kluk 👍👍👍

Jakub F

S Davidem spolupracujeme už pěknou řádkou let. před tím než jsem ho poznal věděl jsem o financích asi tolik co každý průměrný člověk. Díky němu jsem získal nejenom cenného poradce, který s vámi probere, vysvětlí a zařídí první-poslední ale i člověk, který za vás uvažuje i do budoucna a vyhledává pro vás vždy to nejelepší.

Ondřej Brebta

Můžu pana Krále vřele doporučit. Spolupracuji s ním již dlouhou dobu, mám všechno na jednom místě nemusím lítat po bůh ví jakých pobočkách abych vyřizoval bůh ví co. Investice, spoření, pojištění (jakékoliv) a i půjčky. Vše vyřídil za mě já jen vybíral co chci.

Zobrazit reference

FAQ

Nejčastější otázky

Jak probíhá první konzultace?

První setkání je především o seznámení. Probereme vaši aktuální situaci, cíle a očekávání. Vysvětlím vám, jak pracuji, a společně zjistíme, zda nám spolupráce dává smysl.

Je spolupráce vhodná i pro někoho, kdo s financemi teprve začíná?

Ano. Právě lidé, kteří chtějí mít ve financích jasno od začátku, z ní často těží nejvíce. Vše vysvětluji srozumitelně a bez složitých pojmů.

Kolik mě spolupráce bude stát?
Za spolupráci se mnou neplatíte nic. Jsem odměňován provizí od bank, pojišťoven nebo investičních společností. 
Je spolupráce dlouhodobá, nebo jednorázová?
Mým cílem s klienty je primárně dlouhodobá spolupráce. Vaše finance i životní situace se mění, a proto je třeba se i o Váš finanční plán pravidelně starat. Rád Vám pomohu i v případě jednorázové spolupráce.
Podle čeho vybíráte finanční řešení pro klienty?
Každé doporučení vychází z Vaší konkrétní životní situace a plánů do budoucna. Při výběru zohledňuji nejen cenu, ale i podmínky, flexibilitu, rizika a udržitelnost řešení. 
Výše provize u srovnatelných produktů je stejná, proto se rozhoduji podle toho, co je pro vás nejvýhodnější.

Pojďme se spojit

S čím chcete pomoci?

Kontaktní informace

Zavolejte mi

+420 723 200 072

Napište mi

kral@trefoil.cz

Další informace

Ocelářská 1354/35, Praha 9, 190 00

Přejít nahoru