O mně
Můj příběh
Finance nejsou jen čísla. Jsou to životní příběhy.
Jsem sportovec, který rád pracuje na sobě a posouvá se – jak v osobním, tak i profesním životě. Tento přístup se snažím přenášet i do své práce s klienty.
Do světa financí jsem vstoupil po dvouleté zkušenosti z pozice klienta. Právě tehdy jsem na vlastní kůži poznal, jakou přidanou hodnotu může kvalitní finanční služba mít. Finance se pro mě staly nejen prací, ale i vášní.
Po více než čtyřech letech v oboru mě stále nepřestává překvapovat, jak silný a pozitivní dopad může mít poctivě a správně odvedená práce na životy klientů. Baví mě poslouchat jejich příběhy a pomáhat jim plnit si životní cíle s klidem a jistotou.
Průběh
Jak spolupráce funguje ?
Úvodní konzultace
Prvotní schůzka je o tom se vzájemně poznat, říct si co od naší spolupráce očekáváte, analýza Vaší aktuální finanční situace a jaké jsou Vaše plány a cíle do budoucna.
Představení Vašeho plánu
Na druhou schůzku připravím Váš finanční plán ušitý na míru, kde Vám ukážu konkrétní kroky, jak dojdete ke svým cílům. Plán navrhuji, aby pro Vás byl dlouhodobě udržitelný a zapadal do Vaší aktuální situace.
Realizace řešení
Jakmile plán společně doladíme, postarám se o jeho realizaci. Zajistíme všechny potřebné kroky a ohlídáme, že vše proběhne hladce a pro Vás bez starostně.
Dlouhodobá péče
Je pro mě důležité, aby spolupráce byla dlouhodobá, a proto se budeme jednou za rok scházet a vyhodnocovat, jak se blížíte ke svým cílům a zda je plán pro Vás stále efektivní.
O mé práci
S více než 5 lety zkušeností ve finančním plánování
Ve financích působím pátým rokem a spolupracuji s více než 190 klienty, kterým pomáhám mít jasno v investicích, pojištění, penzi i financování.
Mým cílem je vytvářet srozumitelné a dlouhodobě funkční finanční plány, které dávají klid a jistotu.
Klientů v péči
V investicích pod správou
